Introductie
In deze handleiding vind je informatie over het genereren van aan btw-aangifte via Twinfield.
De (uitgebreide) handleiding die door Twinfield zelf beschikbaar is gesteld is te vinden via deze link: https://wktaanl.force.com/WoltersKluwer/s/article/Is-er-een-handleiding-voor-btw?language=nl_NL
Voordat je begint: Overleg met de beheerder van de omgeving of de juiste rechten ingesteld zijn op administratieniveau, btw-rechtenniveau en het gebruik van PKI-certificaten.
Stappen van de btw-aangifte via Twinfield
Het periodiek aanmaken en verzenden van de aangifte omzetbelasting verloopt in hoofdlijnen als volgt:
- Bepalen welke soort boekingen worden meegenomen in de aangifte;
- Maken van de aangifte;
- Opvragen van de aangifte;
- Bewerken van de aangifte;
- Autoriseren van de aangifte.;
- Verzenden van de aangifte;
- Goedkeuren / afkeuren van de aangifte.
Wel of niet meenemen van conceptboekingen in de btw-aangifte
In de administratie-instellingen kan worden gekozen of de conceptboekingen van de onderstaande typen wel of niet meegenomen worden in de btw aangifte:
Inclusief inkoop en verkoop boekingen | Zet een vink als conceptboekingen voor inkoop- en verkoopboekingen moeten worden meegenomen. |
Inclusief kas en bank boekingen | Zet een vink als conceptboekingen voor kas en bank moeten worden meegenomen. |
Inclusief memoriaal boekingen | Zet een vink als conceptboekingen voor memoriaal moeten worden meegenomen. |
Let op
Wanneer conceptboekingen worden meegenomen in een aangifte, dan betekent dit dat in deze boeking de volgende velden niet meer kunnen worden aangepast: Factuurdatum, Debiteur/crediteur, Bedrag inclusief btw, Bedrag exclusief btw en het Btw-percentage.
Let op
Voor kas-, bank- en memoriaalboekingen geldt dat, naast de datum, de bedragen ex btw en het btw-percentage op alle regels niet meer kan worden aangepast. De bevriezing geldt dus ook voor de regels zonder btw.
Sluit perioden na het aanmaken van de btw-aangifte
Om te voorkomen dat er nog boekingen worden gemaakt in de aangegeven periode na het versturen van de btw-aangifte, is het aan te bevelen om de periode te sluiten. Ga hiervoor naar: Instellingen > administratie-instellingen > perioden > zet de betreffende periode dicht door het vinkje uit te zetten.
Maak gebruik van het rapport btw-analyse
Met behulp van het rapport Btw-analyse kan worden gecontroleerd welke boekingen zullen worden meegenomen in de btw-aangifte.
Wijzigingen doorvoeren op de berekende btw-bedragen
Wijzigingen in de aangifte kunnen worden gemaakt door te klikken op het slotje. Hiermee wordt het veld geopend, waarna de inhoud gewijzigd kan worden. In het veld Commentaar kan eventueel een reden voor wijziging worden toegevoegd. Indien de waarde is aangepast, wordt de oorspronkelijke waarde die uit het systeem komt getoond achter het slotje.
Van deze aanpassing wordt in Twinfield géén automatische boeking gemaakt! De directe relatie tussen de administratie en de btw-aangifte wordt verbroken. Correcties op de btw-aangifte moeten dus handmatig worden geboekt.